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2015年银行业初级资格考试《个人理财》高频考点
[个人理财] 2015-04-08 09:49:17 110人阅读
现金、消费和债务管理 1、现金管理 现金管理的目的是满足日常需求、应急需求、未来消费需求和财富积累与投资获利的需求。 编制预算： (1)设定长期理...[详细]
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2015年银行业初级资格考试《个人理财》高频考点
[个人理财] 2015-04-08 09:48:49 68人阅读
理财产品的发展 2002年，第一个理财产品推出;2005年，第一个人民币结构理财产品推出。 2005年12月起，允许获得衍生品许可证的银行发行股票挂钩和商品挂...[详细]
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2015年银行业初级资格考试《个人理财》高频考点
[个人理财] 2015-01-12 15:43:43 110人阅读
个人理财业务从业人员的合规性管理 1、从业人员的基本构成 (1)个人理财顾问从业人员和综合理财服务从业人员 顾问：提建议 综合：提供建议的基础上，...[详细]
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[个人理财] 2015-01-12 15:43:09 72人阅读
业务的合规性 一、商业银行开展个人理财业务的合规性管理 1、商业银行开展个人理财业务的基本条件 (1)具有相应的风险管理体系和内部控制制度 (2)有具...[详细]
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2015年银行业初级资格考试《个人理财》高频考点
[个人理财] 2015-01-12 15:42:23 51人阅读
人生事件规划 1、教育规划 2、退休规划 (1)误区：计划开始太迟;对收入和费用估计过于乐观;投资过于保守 (2)退休规划步骤：客户退休生活设计;第一年费用...[详细]
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2015年银行业初级资格考试《个人理财》高频考点
[个人理财] 2015-01-12 15:41:37 115人阅读
保险规划 保险的定义： 保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生而造成的财产损失承担赔偿...[详细]
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